1 ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทั่วโลก (2025)
1. รูปแบบการแข่งขันระดับภูมิภาค
(1) จีน (ส่วนแบ่งทั่วโลก ~ 65%)
บริษัท ชั้นนำ: CATL (ส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลก ~ 37%), BYD (~ 16%), Calb, Eve Energy, Guoxuan High Tech ฯลฯ
ข้อดี:
เค้าโครงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด (จากการขุดลิเธียมไปจนถึงการรีไซเคิล) มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่สำคัญ (ค่าใช้จ่ายเซลล์แบตเตอรี่ LFP<$80/kWh).
การสนับสนุนนโยบาย (เป้าหมายคาร์บอนคู่เงินอุดหนุนสำหรับพลังงานใหม่ความต้องการระเบิดสำหรับการจัดเก็บพลังงาน)
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (CTP\/CTC, แบตเตอรี่โซเดียมไอออน, แบตเตอรี่กึ่งสถานะกึ่งแข็ง)
(2) เกาหลีใต้ (ส่วนแบ่งทั่วโลก ~ 20%)
สามไจแอนต์: LG พลังงานใหม่ (LGES, ~ 14%), Samsung SDI (~ 5%), SK ON (~ 4%)
ข้อดี:
แบตเตอรี่ Ternary ระดับไฮเอนด์ (Nickel NCM สูง NCA) ครองตลาดยุโรปและอเมริกา
เลย์เอาต์ทั่วโลก (อาคารโรงงานในสหรัฐอเมริกา\/ยุโรป\/อินโดนีเซีย, ผูกพันเทสลา, เจนเนอรัลมอเตอร์, ฟอร์ด, ฯลฯ )
(3) ญี่ปุ่น (ส่วนแบ่งทั่วโลก ~ 10%)
บริษัท ตัวแทน: Panasonic (~ 8%), Toyota Panasonic ร่วมทุน (Prime Planet), Murata
ลักษณะเฉพาะ:
เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี แต่อนุรักษ์นิยมในการขยายตัว (การจัดหาแบตเตอรี่ Panasonic 4680 ไปยัง Tesla)
เป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตต (โตโยต้าวางแผนที่จะผลิตจำนวนมากภายในปี 2570)
(4) ยุโรปและอเมริกา (เร่งการติดตาม)
สหรัฐอเมริกา: เทสลา (4680 ผลิตตัวเอง), Quantumscape (แบตเตอรี่โซลิดสเตต), Freyr (ความร่วมมือในยุโรป)
ยุโรป: นอร์ ธ โวลต์ (สวีเดน), ACC (Stellantis+Mercedes+ร่วมทุนทั้งหมด), Verkor (ฝรั่งเศส)
2 แนวโน้มในอนาคต (2025-2030)
1. แนวโน้มเทคโนโลยี
Nickel Low Cobalt สูง: NCM 811 → 9 Series (NI มากกว่าหรือเท่ากับ 90%) เนื้อหาโคบอลต์<5%.
การค้าอิเล็กโทรดเชิงลบที่ใช้ซิลิกอน: แบตเตอรี่ Tesla 4680 ได้ใช้อิเล็กโทรดเชิงลบของซิลิคอนคาร์บอนซึ่งเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานโดย 10-15%
สถานะกึ่งแข็งสำหรับแบตเตอรี่สถานะของแข็งทั้งหมด: แบตเตอรี่กึ่งแข็ง (เช่นแบตเตอรี่ 150KWh ของ NIO) จะเป็นผู้นำในปี 2030 ในขณะที่แบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดยังคงต้องเอาชนะปัญหาอินเทอร์เฟซ
เพิ่มขนาดของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน: แทนที่ LFP ในการจัดเก็บพลังงานและตลาดสองล้อหลังจากปี 2568
2. การแปลห่วงโซ่อุปทาน
พระราชบัญญัติ IRA ของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ 40% (2024) → 80% (2027) ของแร่ธาตุสำคัญสำหรับแบตเตอรี่ (ลิเธียม, นิกเกิล, โคบอลต์, ฯลฯ ) มาจากประเทศการค้าในประเทศหรืออิสระ
กฎระเบียบแบตเตอรี่ในยุโรป: เริ่มต้นจากปี 2027 จำเป็นต้องเปิดเผยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแบตเตอรี่และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าสีเขียว
ประเทศจีนเป็นผู้นำในต้นน้ำ: 70% ของลิเธียมทั่วโลก, กราไฟท์ 60% และการแปรรูปโลกหายาก 80% อยู่ในประเทศจีน แต่เลย์เอาต์การขุดลิเธียมในต่างประเทศกำลังเร่ง (Ganfeng และ Tianqi ลงทุนในอาร์เจนตินา\/ชิลี)
3. วิวัฒนาการของรูปแบบการตลาด
ประเทศจีนยังคงเป็นผู้นำ: กำลังการผลิตทั่วโลกคาดว่าจะเกิน 3,000 GWH ภายในปี 2568 โดยมีการบัญชีจีนมากกว่า 60%
เกาหลีใต้เข้ามาใกล้สหรัฐอเมริกามากขึ้น: LGES และ SK ในโรงงานสร้างในสหรัฐอเมริกา (ด้วยเงินอุดหนุน IRA เพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า)
การเพิ่มขึ้นของการแปลในยุโรป: นอร์ ธ โวลต์มีเป้าหมายที่จะครอบครอง 25% ของตลาดยุโรปภายในปี 2573
4. สถานการณ์แอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นใหม่
แบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน (ESS): ความต้องการทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 500GWh ภายในปี 2568 โดยมี LFP เป็นผู้นำ
การบินไฟฟ้า: ความต้องการแบตเตอรี่ความหนาแน่นพลังงานสูง (400wh\/kg+) เพิ่มขึ้น (เช่นเครื่องบิน EVTOL)
เรือไฟฟ้า: CATL ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ LFP สำหรับเรือ
3 ความท้าทายที่สำคัญ
ความผันผวนของวัตถุดิบ:ราคาลิเธียมลดลงอย่างรวดเร็ว (จาก 600000 ถึง 100,000\/ตันของลิเธียมคาร์บอเนตในปี 2566) ส่งผลกระทบต่อการลงทุนการขุด
ความเสี่ยงทางเทคนิคทางเทคนิค:หากแบตเตอรี่ของโซลิดสเตตทะลุผ่านพวกมันอาจคว่ำภูมิทัศน์แบตเตอรี่เหลวที่มีอยู่
ผู้ชนะในอนาคต:องค์กรที่สามารถปรับสมดุลเทคโนโลยี (Solid-State\/Sodium Electricity), ต้นทุน (LFP), ห่วงโซ่อุปทาน (การรวมแนวตั้ง) และนโยบาย (การแปล) จะครองตลาด